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PARTICULIERS
Notre conseiller en gestion de patrimoine se propose d’apporter une vision globale et donner des réponses concrètes sur les domaines patrimonial, fiscal, comptable et successoral, en partenariat avec les experts spécialisés, Notaires, Expert-comptables, avocats, etc
Notre conseiller en gestion de patrimoine indépendant réalise une étude approfondie de vos besoins (analyse patrimoniale) pour déterminer le ou les supports, la fiscalité la mieux adaptée, en fonction de vos projets.
L’objectif est de vous accompagner dans le temps, sécuriser vos placements et saisir les meilleures opportunités.
Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre projet, souscription-acquisition, suivi-arbitrage financier, gestion locative, revente de vos biens immobiliers d’investissements.
Si parmi ces quelques exemples, l’un d'eux ressemble à votre projet alors n’hésitez pas à nous contacter.
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